이제 영원히 매로 지내야 하는 토바이어스. 그는 인간이었을 때의 자신의 모습을 잊어가면서 인간과 매의 두 감정과 사고를 공유하는 자신의 정체성에 괴로워한다. 하늘을 날던 토바이어스는 하늘에 있는 이크족의 투명 우주선이 모습을 드러내면서 호수에 있는 물과 공기를 빨아들이는 모습을 목격한다. 이크족의 약점을 알아낸 그들은 물고기로 변신해 우주선의 송수관으로 들어간다. 그러면서 우주선을 파괴시키려 한다. 리더 기질의 제이크, 여자지만 남자보다 더 자아가 강한 레이첼, 누구보다 동물을 사랑하고 동물에 대해 가장 많이 아는 캐시, 엄마의 갑작스런 죽음에 실의에 빠져 있지만 언제나 유머 감각을 잃지 않는, 그러면서도 애니모프가 되는 것에 가장 불만이 많은 마르코, 고아가 된 외로움 많은 토바이어스, 이들의 개성이 합쳐져 스토리를 이끌어간다.