채프먼 교감 선생님이 컨트롤러라는 것을 알게 된 레이첼은 교감 선생님의 딸인 멜리사의 고양이로 변해 교감 선생님 집에 침입한다. 그곳 지하실에서 홀로그램으로 등장하는 비저쓰리와 접선하는 선생님을 보게 된 레이첼은 선생님이 딸을 지키기 위해 이크족에게 자신의 자유를 넘겨주었다는 사실을 알게 된다. 컨트롤러가 된 부모의 사랑 없는 모습에 상처 입은 멜리사는 무척 슬퍼한다. 자신의 가장 친한 친구의 아픔을 보면서 그들은 친구를 위해서라도 끝까지 싸우리라고 마음먹는다. 하지만 이때 레이첼은 자신이 변신한 동물이라는 사실을 비저쓰리에게 발각당한다. 리더 기질의 제이크, 여자지만 남자보다 더 자아가 강한 레이첼, 누구보다 동물을 사랑하고 동물에 대해 가장 많이 아는 캐시, 엄마의 갑작스런 죽음에 실의에 빠져 있지만 언제나 유머 감각을 잃지 않는, 그러면서도 애니모프가 되는 것에 가장 불만이 많은 마르코, 고아가 된 외로움 많은 토바이어스, 이들의 개성이 합쳐져 스토리를 이끌어간다.