동물 변신 능력을 갖게 된 애니모프 다섯 명은 이크족이 3일마다 인간의 뇌 속에서 나와 이크족의 저수지에서 영양분을 섭취한다는 사실을 알아내고 동물로 변신해 저수지를 찾게 된다. 하지만 그 저수지는 다름아닌 자신들이 다니는 학교 지하에 있다는 것을 알게 된다. 그곳에서 강제로 이크족의 숙주가 된 사람들의 절규하는듯한 비명 소리를 듣게 된다. 그러나 그들을 구하려는 애니모프들은 비저쓰리의 강력한 힘에 밀려 간신히 죽음만 모면한다. 또한 토바이어스는 매로 두 시간 이상 있게 되어 다시는 인간으로 변신하지 못하게 된다. 리더 기질의 제이크, 여자지만 남자보다 더 자아가 강한 레이첼, 누구보다 동물을 사랑하고 동물에 대해 가장 많이 아는 캐시, 엄마의 갑작스런 죽음에 실의에 빠져 있지만 언제나 유머 감각을 잃지 않는, 그러면서도 애니모프가 되는 것에 가장 불만이 많은 마르코, 고아가 된 외로움 많은 토바이어스, 이들의 개성이 합쳐져 스토리를 이끌어간다.